Сюжет мультфильма
Великий Будда тысячелетиями правил вселенной, а за земными делами следили Цари из преисподней и Бессмертные из рая. Демоны могли жить среди людей, а морями владели Драконы. Все находилось в спокойствии и равновесии. Смертные подчинялись определенному порядку и правилам, но однажды на свет из волшебного камня появилось мифическое существо в облике обезьянки. Балагур принялся проказничать и пускать лучи из глаз, чем потревожил покой Нефритового императора. Повелитель приказывает избавиться от маленького нарушителя, но в ситуацию вмешивается Будда. Он уверяет, что существу предстоит выполнить важное предназначение, и нужно запастись терпением.
Проказник спускается с небес в долину, попадая в племя приматов, где все придерживаются строгих правил. Нельзя покидать тень, чтобы не стать жертвой Демона хаоса, а очередная выходка новичка приводит к трагедии. После изгнания балагур поселяется на горе и годами оттачивает боевое искусство, но схватка с монстром вновь завершается похищением детеныша. Существует единственный способ спасти малыша – отыскать на глубине моря магический жезл и с его помощью одолеть врага. Царю обезьян удается раздобыть волшебный посох, но на артефакт претендует бывший владелец.
