Сюжет мультфильма
Юный Орион – ходячая энциклопедия фобий, и список страхов трусливого мальчика ежедневно пополняется. Любая стрессовая ситуация порождает в душе панический ужас, и даже общение с одноклассницами доводит школьника до полуобморочного состояния. По дороге в школу угрозу представляют уличные собаки, в парке нужно опасаться пчел и других насекомых, а поход на природу наверняка закончится трагическим падением со скалы. На физкультуре ученик боится проиграть и вызвать недовольство команды, а ответ у доски на уроке заставляет тело покрываться противным потом. Лидирующую позицию в рейтинге страшилок занимает местный хулиган Ричи Паничи, который не дает трусишке прохода, пользуясь своей силой и наглостью.
Однако настоящей жутью Орион считает кромешную темноту, где могут скрываться злобные монстры. После захода солнца из разных углов комнаты появляются чудовища, а одежда на стуле и мебель принимают устрашающие силуэты. Каждая ночь сопровождается вскриками мальчика, и однажды Тьме надоедает слушать раздражающие вопли. Она обретает форму и предлагает Ориону провести с ней несколько рабочих часов. Ночь нужна для полноценного отдыха, в темноте не скрываются кровожадные клоуны, но переубедить паникера не так просто.
