Сюжет мультфильма
Дело было в сказочном королевстве где обитал "Уважаемый леший". Он охранял лес и был, в общем-то добрым мужичком. Однажды, главного героя находит Баба-Яга и разъясняет, что парень по имени Иванушка не испытывает уважения к повелителю рощи. Последний невероятно злиться из-за этого и соглашается вместе с ведьмой напугать мальчика, чтобы тот знал свое место. На выручку к парочке приходит зайчик, который взлохмачивает волосы главного героя и придает тому угрожающий облик. Затем последний начинает жутко орать, махать руками и устраивает сильно землетрясение. Баба-Яга делает вид, что боится и уважает соратника. Однако, кроме нее это представление никого не впечатлило, а ворона, проснувшись стал кидаться грибами, пока хозяин чащи не успокоился. Увидев, что трюк не сработал, колдунья предлагает превратить его в Кощея Бессмертного. В таком образе он отправляется на поиски Иванушки, но вместо него видит красавицу Алёнушку и с первого взгляда влюбляется. Тогда Яга придумывает план, чтобы поймать паренька с помощью Алёнушки, но Леший отказывается использовать девушку в коварной задумке и превращается обратно. Старуха объясняет, что неплохо было бы превратиться в болотное чудище, чтобы завоевать сердце девицы и, снова наколдовав, перевоплощает своего союзника. Но тот догадывается, что это козни и гонит старуху.
