Смех и горе у Бела моря (1988)

Мультипликационное произведение «Смех и горе у Бела моря» включает в себя несколько сюжетов, соединенных общим фольклорным замыслом. Здесь и колючие холода Архангельских земель, и простоватые ряженые горожане, приезжающие прокатиться на вечных льдинах, и сказ про бурых медведей, живущих по соседству с местным народом. И добросердечный, узнаваемый всеми Ванька Добрый, на последнюю шапку купивший кота у мужичка, на единственную рубаху — собаку Жужу, да променявший пиджак с карманами на змею. Что там дальше было - целого королевства стоит. Народные сказки деда Арсения, переливчатые и многогранные, перешедшие от предков до современников во всей красе устного творчества. Но не все сказания заканчиваются свадьбой на принцессе и полцарством в придачу. Тяжелая и грустная история братьев рыболовов Ивана и Андрияна, положила начало многим легендам, в тех местах сложившимся. Ни одно судно рыболовецкое мимо не проходит теперь, не отдав дань памяти двум братьям. Такова земля русская в глазах мудрого Арсения. Полная противоречий, яркая и щедрая на дары, но вместе с тем суровая к своим детям.