Сюжет мультфильма
Пожилой крестьянин отправляет своих сыновей в поле, чтобы они смогли поймать вредителя, который по ночам топчет его урожай. Во время дозора, старшие братья уснули, а младшему удалось поймать невероятной красоты лошадь. В обмен на свободу, она дала пареньку двух отборных жеребцов и невзрачного на вид конька-горбунка. Вскоре, родственники украли лошадей у главного героя мультфильма "Конек-Горбунок". Они отправились в столицу, чтобы продать коней на ярмарке. Иванушка, на своем маленьком четвероногом приятеле, поскакал вслед за ними. В городе жеребцов купил царь, но с условием, что младший брат станет работать у него конюхом. С этого момента, жизнь Ивана полностью изменилась. Впереди его ждут опасные приключения и козни, подстроенные коварным спальником...