Три богатыря на дальних берегах

Злодей Колыван под видом купца пробирается в Киев, где он хочет свергнуть царя и править княжеством сам. Но его узнал конь Юлий и привел его ко двору. Колыван переманивает на свою сторону бояр и хочет князя признать дураком. Он строит всяческие козни, одурачивая правителя. Когда до князя доходит, что его одурачили, то уже все потеряно, он не знает, как вернуть к себе расположение. Одна надежда-богатыри. Но и здесь Колыван подсуетился, он договорился с Бабой Ягой, что она поколдует над этим вопросом. Настоящих богатырей она заточила в бочке и выбросила в океан, а во дворец подослала клонов богатырей. Тогда жены богатырей берут в свои руки расследование. Они раскручивают подмену. Тем временем богатыри, попавшие на чужую землю, успевают там наладить мир и теперь спешат выручать князя, а Колывана выводить на чистую воду.